尔时，观世音菩萨，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：世尊，忆念我昔无数恒河沙劫，于时有佛出现于世，名观世音。我于彼佛发菩提心，彼佛教我从闻思修，入三摩地。初于闻中，入流亡所。所入既寂，动静二相了然不生。如是渐增，闻所闻尽。尽闻不住，觉所觉空。空觉极圆，空所空灭。生灭既灭，寂灭现前，忽然超越世出世间，十方圆明，获二殊胜。一者，上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力。二者，下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰。

　　世尊，由我供养观音如来，蒙彼如来，授我如幻闻熏闻修金刚三昧，与佛如来同慈力故，令我身成三十二应，入诸国土。

　　世尊，若诸菩萨，入三摩地，进修无漏，胜解现圆，我现佛身，而为说法，令其解脱。

　　若诸有学，寂静妙明，胜妙现圆，我于彼前现独觉身，而为说法，令其解脱。

　　若诸有学，断十二缘，缘断胜性，胜妙现圆，我于彼前现缘觉身，而为说法，令其解脱。

　　若诸有学，得四谛空，修道入灭，胜性现圆，我于彼前现声闻身，而为说法，令其解脱。

　　若诸众生，欲心明悟，不犯欲尘，欲身清净，我于彼前现梵王身，而为说法，令其解脱。

　　若诸众生，欲为天主，统领诸天，我于彼前现帝释身，而为说法，令其成就。

　　若诸众生，欲身自在游行十方，我于彼前现自在天身，而为说法，令其成就。

　　若诸众生，欲身自在飞行虚空，我于彼前现大自在天身，而为说法，令其成就。

　　若诸众生，爱统鬼神，救护国土，我于彼前现天大将军身，而为说法，令其成就。

　　若诸众生，爱统世界，保护众生，我于彼前现四天王身，而为说法，令其成就。

　　若诸众生，爱生天宫，驱使鬼神，我于彼前现四天王国太子身，而为说法，令其成就。

　　若诸众生，乐为人王，我于彼前现人王身，而为说法，令其成就。

　　若诸众生，爱主族姓，世间推让，我于彼前现长者身，而为说法，令其成就。

　　若诸众生，爱谈名言，清净自居，我于彼前现居士身，而为说法，令其成就。

　　若诸众生，爱治国土，剖断邦邑[1]，我于彼前现宰官身，而为说法，令其成就。

　　若诸众生，爱诸数术，摄卫自居，我于彼前现婆罗门身，而为说法，令其成就。

　　若有男子，好学出家，持诸戒律，我于彼前现比丘身，而为说法，令其成就。

　　若有女人，好学出家，持诸禁戒，我于彼前现比丘尼身，而为说法，令其成就。

　　若有男子，乐(yào)持五戒，我于彼前现优婆塞身，而为说法，令其成就。

　　若有女子，五戒自居，我于彼前现优婆夷身，而为说法，令其成就。

　　若有女人，内政立身，以修家国，我于彼前现女主身，及国夫人、命妇、大家，而为说法，令其成就。

　　若有众生，不坏男根，我于彼前现童男身，而为说法，令其成就。

　　若有处女，爱乐处(chǔ)身，不求侵暴[2]，我于彼前现童女身，而为说法，令其成就。

　　若有诸天，乐出天伦，我现天身，而为说法，令其成就。

　　若有诸龙，乐出龙伦，我现龙身，而为说法，令其成就。

　　若有药叉，乐度本伦，我于彼前现药叉身，而为说法，令其成就。

　　若乾闼婆，乐脱其伦，我于彼前现乾闼婆身，而为说法，令其成就。

　　若阿修罗，乐脱其伦，我于彼前现阿修罗身，而为说法，令其成就。

　　若紧那罗，乐脱其伦，我于彼前现紧那罗身，而为说法，令其成就。

　　若摩呼罗伽，乐脱其伦，我于彼前现摩呼罗伽身，而为说法，令其成就。

　　若诸众生，乐人修人，我现人身，而为说法，令其成就。

　　若诸非人，有形无形，有想无想，乐度其伦，我于彼前皆现其身，而为说法，令其成就。

　　是名妙净三十二应入国土身，皆以三昧闻熏闻修无作妙力，自在成就。

　　世尊，我复以此闻熏闻修金刚三昧无作妙力，与诸十方三世六道一切众生，同悲仰故，令诸众生，于我身心，获十四种无畏功德。

　　一者，由我不自观音以观观者，令彼十方苦恼众生，观其音声，即得解脱。

　　二者，知见旋复[3]，令诸众生，设入大火，火不能烧。

　　三者，观听旋复，令诸众生，大水所漂，水不能溺。

　　四者，断灭妄想，心无杀害，令诸众生，入诸鬼国，鬼不能害。

　　五者，熏闻成闻，六根销复，同于声听，能令众生，临当被害，刀段段坏，使其兵戈，犹如割水，亦如吹光，性无摇动。

　　六者，闻熏精明，明遍法界，则诸幽暗性不能全，能令众生，药叉、罗刹、鸠(jiū)槃(pán)茶鬼，及毗舍遮、富单那等，虽近其傍(páng)，目不能视。

　　七者，音性圆销，观听返入，离诸尘妄，能令众生，禁系枷锁，所不能著。

　　八者，灭音圆闻，遍生慈力，能令众生，经过险路，贼不能劫。

　　九者，熏闻离尘，色所不劫，能令一切多淫众生，远离贪欲。

　　十者，纯音无尘，根境圆融，无对所对，能令一切忿[4]恨众生，离诸嗔恚[5]。

　　十一者，销尘旋明，法界身心，犹如琉璃，朗彻无碍，能令一切昏钝性障，诸阿颠迦[6]，永离痴暗。

　　十二者，融形复闻，不动道场，涉入世间，不坏世界，能遍十方，供养微尘诸佛如来，各各佛边为法王子，能令法界无子众生，欲求男者，诞生福德智慧之男。

　　十三者，六根圆通，明照无二，含十方界，立大圆镜空如来藏，承顺十方微尘如来秘密法门，受领无失，能令法界无子众生，欲求女者，诞生端正福德柔顺、众人爱敬有相之女。

　　十四者，此三千大千世界，百亿日月，现住世间诸法王子，有六十二恒河沙数，修法垂范[7]，教化众生，随顺众生，方便智慧，各各不同。由我所得圆通本根，发妙耳门，然后身心微妙含容，周遍法界，能令众生持我名号，与彼共持六十二恒河沙诸法王子，二人福德，正等无异。世尊，我一名号，与彼众多名号无异。

　　由我修习得真圆通，是名十四施无畏力，福备[8]众生。

　　世尊，我又获是圆通，修证无上道故，又能善获四不思议无作妙德。

　　一者，由我初获妙妙闻心，心精遗闻，见闻觉知不能分隔，成一圆融清净宝觉，故我能现众多妙容，能说无边秘密神咒。其中或现一首三首五首七首九首十一首，如是乃至一百八首，千首万首，八万四千烁迦罗[9]首。二臂四臂六臂八臂十臂十二臂，十四十六十八二十至二十四，如是乃至一百八臂，千臂万臂，八万四千母陀罗臂[10]。二目三目四目九目，如是乃至一百八目，千目万目，八万四千清净宝目。或慈或威，或定或慧，救护众生，得大自在。

　　二者，由我闻思，脱出六尘，如声度垣[11]，不能为碍，故我妙能现一一形，诵一一咒。其形其咒，能以无畏施诸众生，是故十方微尘国土，皆名我为施无畏者。

　　三者，由我修习本妙圆通清净本根，所游世界，皆令众生舍身珍宝，求我哀愍。

　　四者，我得佛心，证于究竟，能以珍宝种种，供养十方如来，傍[12]及法界六道众生，求妻得妻，求子得子，求三昧得三昧，求长寿得长寿，如是乃至求大涅槃得大涅槃。

　　佛问圆通，我从耳门圆照三昧，缘心自在，因入流相，得三摩提，成就菩提，斯为第一。世尊，彼佛如来，叹我善得圆通法门，于大会中，授记我为观世音号。由我观听十方圆明，故观音名遍十方界。（25.耳根）

　　尔时世尊于师子座，从其五体同放宝光，远灌十方微尘如来，及法王子诸菩萨顶。彼诸如来亦于五体同放宝光，从微尘方来灌佛顶，并灌会中诸大菩萨及阿罗汉。林木池沼，皆演法音，交光相罗，如宝丝网。是诸大众，得未曾有，一切普获金刚三昧。即时天雨百宝莲华，青黄赤白，间错纷糅[13]，十方虚空，成七宝色。此娑婆界大地山河，俱时不现，唯见十方微尘国土，合成一界，梵呗(bài)咏歌，自然敷奏。

　　于是如来，告文殊师利法王子，汝今观此二十五无学诸大菩萨及阿罗汉，各说最初成道方便，皆言修习真实圆通。彼等修行，实无优劣前后差别。我今欲令阿难开悟，二十五行谁当其根？兼我灭后，此界众生，入菩萨乘求无上道，何方便门得易成就？

　　文殊师利法王子，奉佛慈旨，即从座起，顶礼佛足，承佛威神，说偈(jì)对佛：

　　觉海性澄圆，圆澄觉元妙，

　　元明照生所，所立照性亡。

　　迷妄有虚空，依空立世界，

　　想澄[14]成国土，知觉乃众生。

　　空生大觉中，如海一沤(ōu)发，

　　有漏微尘国，皆依空所生，

　　沤灭空本无，况复诸三有？

　　归元性无二，方便有多门，

　　圣性无不通，顺逆皆方便，

　　初心入三昧，迟速不同伦。

　　色想结成尘，精了不能彻，

　　如何不明彻，于是获圆通？

　　音声杂语言，但伊[15]名句味，

　　一非含一切，云何获圆通？

　　香以合中知，离则元无有，

　　不恒[16]其所觉，云何获圆通？

　　味性非本然，要以味时有，

　　其觉不恒一，云何获圆通？

　　触以所触明，无所不明触，

　　合离性非定，云何获圆通？

　　法称为内尘，凭尘必有所，

　　能所非遍涉，云何获圆通？     

　　见性虽洞然，明前不明后，

　　四维亏一半，云何获圆通？

　　鼻息出入通，现前无交气，

　　支离匪涉入，云何获圆通？     

　　舌非入无端，因味生觉了，

　　味亡了无有，云何获圆通？     

　　身与所触同，各非圆觉观，

　　涯量不冥会[17]，云何获圆通？

　　知根杂乱思，湛了终无见，

　　想念不可脱，云何获圆通？

　　识见杂三和，诘本称非相，

　　自体先无定，云何获圆通？

　　心闻洞十方，生于大因力，

　　初心不能入，云何获圆通？

　　鼻想本权机，只令摄心住，

　　住成心所住，云何获圆通？

　　说法弄音文，开悟先成者，

　　名句非无漏，云何获圆通？

　　持犯但束身，非身无所束，

　　元非遍一切，云何获圆通？

　　神通本宿因，何关法分别，

　　念缘非离物，云何获圆通？

　　若以地性观，坚碍非通达，

　　有为非圣性，云何获圆通？

　　若以水性观，想念非真实，

　　如如非觉观，云何获圆通？

　　若以火性观，厌有非真离，

　　非初心方便，云何获圆通？

　　若以风性观，动寂非无对，

　　对非无上觉，云何获圆通？

　　若以空性观，昏钝先非觉，

　　无觉异菩提，云何获圆通？

　　若以识性观，观识非常住，

　　存心乃虚妄，云何获圆通？

　　诸行是无常，念性元生灭，

　　因果今殊感，云何获圆通？

　　我今白世尊，佛出娑婆界，

　　此方真教体，清净在音闻。

　　欲取三摩提，实以闻中入，

　　离苦得解脱，良哉观世音。

　　于恒沙劫中，入微尘佛国，

　　得大自在力，无畏施众生。

　　妙音观世音，梵音海潮音，

　　救世悉安宁，出世获常住。

　　我今启如来，如观音所说，

　　譬如人静居，十方俱击鼓，

　　十处一时闻，此则圆真实。

　　目非观障外，口鼻亦复然，

　　身以合方知，心念纷无绪。

　　隔垣[18]听音响，遐迩俱可闻，

　　五根所不齐，是则通真实。

　　音声性动静，闻中为有无，

　　无声号无闻，非实闻无性，

　　声无既无灭，声有亦非生，

　　生灭二圆离，是则常真实。

　　纵令在梦想，不为不思无，

　　觉观出思惟，身心不能及。

　　今此娑婆国，声论得宣明，

　　众生迷本闻，循声故流转。

　　阿难纵强记，不免落邪思，

　　岂非随所沦，旋流获无妄。

　　阿难汝谛听，我承佛威力，

　　宣说金刚王，如幻不思议，

　　佛母真三昧。汝闻微尘佛，

　　一切秘密门，欲漏不先除，

　　畜[19]闻成过误。将闻持佛佛，

　　何不自闻闻？闻非自然生，

　　因声有名字，旋闻与声脱，

　　能脱欲谁名？一根既返源，

　　六根成解脱。见闻如幻翳，

　　三界若空华，闻复翳根除，

　　尘销觉圆净。净极光通达，

　　寂照含虚空，却来观世间，

　　犹如梦中事。摩登伽在梦，

　　谁能留汝形？如世巧幻师，

　　幻作诸男女，虽见诸根动，

　　要以一机抽，息机归寂然，

　　诸幻成无性。六根亦如是，

　　元依一精明，分成六和合，

　　一处成休复，六用皆不成，

　　尘垢应念销，成圆明净妙，

　　余尘尚诸学，明极即如来。

　　大众及阿难，旋汝倒闻机，

　　反闻闻自性，性成无上道，

　　圆通实如是。此是微尘佛，

　　一路涅槃门。过去诸如来，

　　斯门已成就。现在诸菩萨，

　　今各入圆明。未来修学人，

　　当依如是法。我亦从中证，

　　非唯观世音。诚如佛世尊，

　　询我诸方便，以救诸末劫，

　　求出世间人，成就涅槃心，

　　观世音为最。自余诸方便，

　　皆是佛威神，即事舍尘劳，

　　非是长修学，浅深同说法。

　　顶礼如来藏，无漏不思议，

　　愿加被未来，于此门无惑，

　　方便易成就，堪以教阿难，

　　及末劫沉沦。但以此根修，

　　圆通超余者，真实心如是。

　　于是阿难及诸大众，身心了然，得大开示，观佛菩提及大涅槃，犹如有人因事远游，未得归还，明了其家所归道路。普会大众，天龙八部，有学二乘，及诸一切新发心菩萨，其数凡有十恒河沙，皆得本心，远尘离垢，获法眼净。性比丘尼闻说偈已，成阿罗汉。无量众生，皆发无等等阿耨(nòu)多罗三藐三菩提心。

　　阿难整衣服，于大众中合掌顶礼，心迹圆明，悲欣交集，欲益未来诸众生故，稽首白佛：大悲世尊，我今已悟成佛法门，是中修行得无疑惑。常闻如来说如是言：自未得度先度人者，菩萨发心；自觉已圆能觉他者，如来应世。我虽未度，愿度末劫一切众生。世尊，此诸众生，去佛渐远，邪师说法，如恒河沙。欲摄其心入三摩地，云何令其安立道场，远诸魔事，于菩提心得无退屈？

　　尔时世尊于大众中，称赞阿难：善哉善哉，如汝所问安立道场，救护众生末劫沉溺，汝今谛听，当为汝说。阿难大众，唯然奉教。

　　佛告阿难：汝常闻我毗奈耶中，宣说修行三决定义，所谓摄心为戒，因戒生定，因定发慧，是则名为三无漏学。

　　阿难，云何摄心我名为戒？

　　若诸世界六道众生，其心不淫，则不随其生死相续。汝修三昧，本出尘劳，淫心不除，尘不可出。纵有多智，禅定现前，如不断淫，必落魔道。上品魔王，中品魔民，下品魔女。彼等诸魔，亦有徒众，各各自谓成无上道。我灭度后末法之中，多此魔民，炽(chì)盛世间，广行贪淫，为善知识，令诸众生落爱见坑，失菩提路。汝教世人修三摩地，先断心淫，是名如来先佛世尊，第一决定清净明诲。是故阿难，若不断淫修禅定者，如蒸砂石，欲其成饭，经百千劫，只名热砂。何以故？此非饭本，砂石成故。汝以淫身，求佛妙果，纵得妙悟，皆是淫根。根本成淫，轮转三途，必不能出。如来涅槃，何路修证，必使淫机身心俱断，断性亦无，于佛菩提斯可希冀(jì)。如我此说，名为佛说。不如此说，即波旬(魔王之名)说。

　　阿难，又诸世界六道众生，其心不杀，则不随其生死相续。汝修三昧，本出尘劳，杀心不除，尘不可出。纵有多智，禅(chán)定现前，如不断杀，必落神道。上品之人，为大力鬼，中品则为飞行夜叉诸鬼帅等，下品当为地行罗刹。彼诸鬼神亦有徒众，各各自谓成无上道。我灭度后末法之中，多此鬼神，炽盛世间，自言食肉得菩提路。阿难，我令(指示)比丘食五净肉。此肉皆我神力化生，本无命根。汝婆罗门，地多蒸湿，加以砂石，草菜不生。我以大悲神力所加，因大慈悲，假名为肉，汝得其味。奈何如来灭度之后，食众生肉，名为释子？汝等当知，是食肉人，纵得心开似三摩地，皆大罗刹，报终必沉生死苦海，非佛弟子。如是之人，相杀相吞(tūn)，相食未已(yǐ停止)，云何是人得出三界？汝教世人修三摩地，次断杀生，是名如来先佛世尊，第二决定清净明诲。是故阿难，若不断杀修禅定者，譬如有人自塞(sāi)其耳，高声大叫，求人不闻，此等名为欲隐弥露。清净比丘及诸菩萨，于歧路[20]行，不蹋(tà)生草，况(何况)以手拔？云何大悲，取诸众生血肉充食？若诸比丘，不服东方丝绵绢帛(bó)，及是此土靴履裘毳(xuē lǚ qiú cuì)，乳酪(lào)醍醐，如是比丘，于世真脱，酬(chóu)还宿债，不游三界。何以故？服其身分，皆为彼缘，如人食其地中百谷，足不离地。必使身心，于诸众生若身身分，身心二涂(tú=途)，不服不食，我说是人真解脱者。如我此说，名为佛说。不如此说，即波旬说。

　　阿难，又复世界六道众生，其心不偷，则不随其生死相续。汝修三昧，本出尘劳，偷心不除，尘不可出。纵有多智，禅定现前，如不断偷，必落邪道。上品精灵，中品妖魅，下品邪人，诸魅所著。彼等群邪亦有徒众，各各自谓成无上道。我灭度后末法之中，多此妖邪，炽盛世间，潜匿奸[21]欺，称善知识，各自谓已得上人法，詃[22]惑无识，恐令失心，所过之处，其家耗散。我教比丘循方乞食，令其舍贪，成菩提道。诸比丘等，不自熟(shú)食，寄于残生，旅泊[23]三界，示一往还，去已无返。云何贼人假我衣服，裨贩[24]如来，造种种业，皆言佛法，却非出家具戒比丘，为小乘道。由是疑误无量众生，堕无间狱。若我灭后，其有比丘，发心决定修三摩提，能于如来形像之前，身然一灯，烧一指节，及于身上爇(ruò烧)一香炷，我说是人无始宿债，一时酬(chóu偿还)毕，长揖(yī拱手礼)世间，永脱诸漏。虽未即明无上觉路，是人于法已决定心。若不为(wéi)此舍身微因，纵成无为，必还生人，酬其宿债，如我马麦正等无异。汝教世人修三摩地，后断偷盗，是名如来先佛世尊，第三决定清净明诲。是故阿难，若不断偷修禅定者，譬如有人水灌漏卮[25]欲求其满，纵经尘劫，终无平复。若诸比丘，衣钵之余，分寸不畜(xù)。乞食余分，施饿众生。于大集会，合掌礼众。有人捶(chuí)詈(lì骂)，同于称赞。必使身心，二俱捐舍，身肉骨血，与众生共。不将如来不了义说，回为己解，以误初学。佛印是人得真三昧。如我所说，名为佛说。不如此说，即波旬说。